Оставаясь на сайте, вы принимаете соглашение об использовании cookie-файлов.
Гибкость настройки и прозрачность расчетов
Объединение данных из различных источников
Возможность работать непосредственно из Excel
Посмотрите видео, чтобы оценить возможности платформы

Платформа
для корпоративного планирования
и бюджетирования

Корпоративное планирование
без ограничений и рисков
Планум это уникальное решение для планирования, в котором сочетаются гибкость моделирования как в Excel и мощность современных информационных систем.
Ваш будущий проект на Планум это
быстрый старт
self-service
прогнозируемый результат
передовые технологии
Планум относится к классам систем FP&A (Financial Planning & Analysis) и CPM (Corporate Performance Management). Платформа помогает заменить функционал, а также обеспечить миграцию с таких зарубежных систем как:
  • IBM Planning Analytics
  • Oracle Hyperion
  • Anaplan
  • Jedox
  • Vena
  • и других аналогичных
Для чего используется Планум
Гибкая настройка бюджетов и отчетов БДР, БДДС и Баланс, простой сбор план-факта и формирование "что если".
Настройка планирования любых производственных бизнес-процессов с механизмами контроля и согласования.
Стратегическое планирование
Финансовая консолидация холдингов, с исключением внутригрупповых оборотов.
Консолидация
Бюджетирование
и прогнозирование
Легкое построение сложных моделей в нескольких сценариях и подбор параметров.
Моделирование
Расчет потребности, планирование продаж, оценка и управление рисками. Объединение данных подразделений в единую модель.
S&OP планирование
Кадровое планирование, управления наймом и контроль KPI. Планирование ФОТ и управление данными сотрудников.
HR-планирование
Примеры моделей в Планум
Автоматический расчет бюджетов по магазинам
Модель с автоматическими расчетами бюджетных показателей для каждого типа магазина. Группировка по типам осуществляется в зависимости от даты открытия, площади, локации и других признаков. Расчет производится с учетом сезонности и инфляции. Модель учитывает различные аллокации выручки на общие подразделения, а также расчеты ФОТ по каждой торговой точке.
Реализован нормативно-драйверный подход с учетом типов и статусов магазинов, автоматизирован расчет прогнозов выручки по типам торговых точек.

Сбор БДР и БДДС по каждому магазину и отчетность группы компаний.
Сценарное моделирование и быстрый пересчет бюджета под запросы акционеров.

Создано единое пространство для заполнения, просмотра и анализа данных.

Загружены исторические данные, а также настроена интеграция с MS Excel.
Результат внедрения Планум:
Планирование дистрибуции
Модель учитывает результаты компании по видам деятельности, а также дает возможность рассчитывать ключевые показатели по товарным группам. Модель позволяет планировать отгрузки с учетом производственного процесса. Расчет ФОТа производится на базе нормативно-драйверного подхода.
Автоматизирован расчет премий и других начислений для персонала.

Проводится расчет ключевых показателей (выручка, себестоимость) по товарам в денежном и натуральном виде.

Сбор бюджетов и планов в разрезе видов деятельности компании.
Расчет отгрузок на базе нормативов и особенностей производства

Расчет ФОТ с учетом драйверов по выручке разных видов деятельности и сегментам присутствия на рынке

Расчет различных аллокаций с учетом периодов и ключевых драйверов
Результат внедрения Планум:
Инвестиционное планирование и мониторинг результатов
Модель реализована для инвестиционного планирования по отдельным проектам развития, включает возможность сценарного моделирования и в зависимости от макроэкономических предпосылок. Платформа дает возможность сбора и консолидации результатов от нескольких подразделений в единую отчетность, а также загрузки фактических значений из учетной системы для план-фактного анализа проектов, перешедших на стадию реализации.
Сформировано единое информационное пространство для управления инвестиционным процессом

Простая консолидация информации от разных подразделений
Унифицировано управление методологиями для всех проектов

Настроена drill-down аналитика
Результат внедрения Планум:
Отчетность МСФО
Модель содержит блок загрузки данных по МСФО. В модели предусмотрена возможность ввода консолидационных корректировок, часть из которых рассчитывается автоматически, часть - заполняется вручную. Формирование стандартизированных отчетов и раскрытий происходит автоматически после загрузки данных. Реализован функционал гибкой настройки наполнения отчетов и раскрытий из общего списка управленческих счетов. Автоматический расчет ВГО и элиминации. Реализована гибкая настройка соответствия периметров и компаний. Организован доступ сотрудников дочерних компаний в систему в соответствии с их полномочиями.
Централизация управления процессом сбора отчетности.

Унификация ввода данных.
Автоматическая элиминация внутригрупповых оборотов.

Упрощение консолидации данных.
Результат внедрения Планум:
Проектное планирование
Расчет ключевых показателей деятельности в разрезе юрлиц, направлений деятельности и отдельных проектов. В модели созданы единые формы ввода информации, которые облегчают консолидацию данных, настроены методологии расчетов и оформлены ключевые бюджетные отчеты для каждого проекта.
Консолидация финансового результата по проектам.

Настройка аллокаций.
Настроено управление методологией для разных проектов.
Результат внедрения Планум:
Автоматизация планирования производства
В модели произведен учет складского хранения на складах разного типа. Учтены компоненты по товарным позициям. Созданы прогнозы по количеству товаров, для которых есть все компоненты для производства, рассчитаны потенциальный объем и сроки производства. В модели произведен расчет компонентов необходимых для закупки при желаемом уровне производства.
Прогнозирование объемов производства из существующих запасов.

Автоматический расчет лимитов по запасам.
Автоматизация прогноза позиций необходимых для закупки.

Сформирован план закупок МТР.
Результат внедрения Планум:
Автоматизация планирования на строительных объектах
В модели учтены планы как по видам деятельности, так и по отдельным объектам. План приводится в детализации до подрядчиков и закупки оборудования. В модели разрешена совместная работа над плановыми данными нескольких подразделений, интеграция с отдельными книгами Excel, где собирается факт.
Настроено проектное планирование.

Возможность консолидации результатов по проектам.
План-фактный анализ.

Настроено автоматическое формирование бюджетных отчетов.
Результат внедрения Планум:
Планирование ФОТ
Модель включает данные по штатному расписанию, вычисление количества рабочих, выходных и праздничных дней для расчета начислений, ночных и сверхурочных часов. К расчетам компенсации для отдельных сотрудников применяются коэффициенты начислений. В модели реализован график отпусков, расчет среднегодового дохода, расчет начислений для отпускных и других начислений. Кроме того, модель позволяет консолидировать информацию от нескольких пользователей в единую сводную форму и формировать интерактивные дашборды для мониторинга результатов. Данные доступны в разрезах по сотруднику, должностям, отделам, подразделениям и направлениям деятельности.
Автоматическая консолидация данных по департаментов.

Распределение сотрудников по проектам.
Расчет бюджета проектов на базе ставок специалистов и их проектных часов.
Результат внедрения Планум:
Функционал Планум
Гибкое управление моделями и данными...
... любой сложности при высокой производительности
Интеграция с внешними системами
Управление данными из единого центра
Регулирование прав доступа к информации
Возможность полноценной работы через Microsoft Excel
Короткий срок обучения и быстрая адаптация
Можно выстроить процессы самостоятельно
Не требуется наличие ИТ-команды
Создание автоматически пересчитываемых моделей
Ключевые преимущества
Лучше и динамичнее, чем просто Excel или Google-таблицы
На 70% быстрее*
Сбор отчетности по разным отделам и департаментам
Контроль доступа
Пользователей к данным в соответствии с разрешениями
Изменения в 1 клик
С единым управлением расчетами и справочниками
Проще и гибче, чем любая другая EPM/CPM-система
Прозрачная бизнес-логика
Полный доступ к просмотру методики
Быстрый цикл внедрения
За счет интуитивно понятных технологий
Перенос любых моделей из Excel
Гибкая настройка и безрисковое внедрение
* по результатам обследования 10 компаний, внедривших Планум, из разных отраслей.
Без ИТ-команды
Можно внедрить самостоятельно
Как работает технология?
Собственное решение для структурирования, хранения и расчета данных AMDB
Посмотрите видео о работе Планум
Среди наших клиентов
Системы бюджетирования
Системы управления денежным потоком
100+ разработанных финмоделей для проектов
Системы управленческого учета и фин. консолидации
Системы интегрированного бизнес-планирования
Системы производственного планирования
Планирование ассортиментной матрицы
Системы стратегического планирования
Наши партнеры
Команда Intapplex уже более 13 лет успешно внедряет программное обеспечение для корпоративного планирования и бюджетирования. В портфеле команды более 35 проектов для компаний рейтинга РБК-500, из которых 7 выполнены для компаний РБК-100.

У команды обширный опыт по таким индустриям, как агробизнес, строительство, банки, ритейл, логистика, энергетика, финансовые услуги, металлургия и горная добыча, инфраструктура, нефтегазовая отрасль и др.
Команда ФОРБС Консалтинг более 20 лет помогает лидерам рынка осознанно управлять эффективностью компании через построение методологии и автоматизацию процессов FP&A, xP&A, IBP.

Глубокие знания зарубежных и отечественных EPM/IBP систем, а также доказанная экспертиза в области планирования, бюджетирования и консолидации, позволяют реализовать весь проект с одним партнером на высоком уровне.